Большая половина крупнейших логистов России планирует увеличить складские площади в 2017 году, свидетельствуют данные опроса международной консалтинговой компании Knight Frank. В ходе исследования были опрошены представители 24 компаний, на долю которых приходится более трети рынка логистических услуг. Расширение происходит за счет роста клиентской базы – из-за оптимизации издержек пользователи все чаще переходят на контрактную логистику.
Доля логистических компаний в сделках на складском рынке Москвы в 2016 году выросла на 46%, а выросла на 19%, по всей России – на 54%, до 17%. По сравнению с зрелым и нетранзитным рынком Великобритании доля российских логистических операторов в разные годы была в 1,5-2 раза ниже. В 2016 году на британском рынке доля логистических компаний в сделках составила 27%.
На сегодняшний день доля крупных компаний в общем объеме занимаемых площадей в Москве составляет 18,5%, а по всей России – 8%. Крупнейшие операторы по показателю в столичном регионе – FM Logistic, Itella, «Деловые линии», РосЛогистика, ID Logistic.
Сегодня 33% логистов имеют склады в собственности, 42% - арендуют и 25% объединяют ответственность и аренду, 56% компаний имеют собственный автопарк, а 44% операторов пользуются наемным транспортом.
Основными клиентами логистических компаний являются предприятия потребительского сектора – 29% от общего количества, торговцы автомобилями и запчастями – 18%, поставщики телекоммуникационного оборудования, а также электроники и бытовой техники – 9%. Категории «одежда», «фармацевтика, парфюмерия», «стройматериалы» занимают по 7% в общем объеме логистических услуг, «производство» и «химия» — по 4%, «онлайн-торговля», «мебель», «рекламная и полиграфическая продукция» — по 2%.
Логистические услуги, за исключением погрузочно-разгрузочных работ, с 2012 по 2014 гг. дорожали, но во время кризиса цены упали до уровня 2011 года. Например, стоимость одного паллето-места сегодня составляет 12 руб. в сутки, вместо 13,1 руб. в сутки в 2011 году, заказ заказа – 8 руб. за коробку вместо 9 руб. за коробку, услуга ответственного хранения – с 3 900 руб. за 1 кв. м в год до 3 800 руб. за 1 кв. м в год.
Сегодня доля логистических издержек на Западе составляет 19% в общем объеме ВВП России, при этом этот показатель варьируется в пределах 7-11%, по данным Всемирного Банка.
Максим Загоруйко, директор по складской и индустриальной недвижимости компании Knight Frank, отметил: «Сейчас мы можем говорить о трех изменениях тенденций на рынке контрактной логистики: первая – в России доля логистических операторов, по сравнению с Европой, небольшая и мы наблюдаем в тренде рост популярности на качественных площадках с их стороны. Второе - рост количества онлайн-ритейлеров среди клиентов 3PL операторов, которым требуются услуги фулфилмента или логистики под ключ. Третье – на рынке сформировался устойчивый тренд, когда крупные компании арендуют складские площади, а всю внутреннюю логистику отдают на аутсорсинг профессиональным 3PL операторам, что приводит к снижению затрат».