Анализ рынка потребителей складов за последние 6 лет

Компания CBRE проанализировала рынок конечных потребителей складской недвижимости в Московской области. Так по итогам 2019 года доля ритейлеров среди конечных потребителей складской недвижимости в Московской области увеличилась до 31%, составив 3,6 млн. кв. м. При этом доля онлайн-ритейла, показывающая рост последних 2 лет, всё ещё не составляет 6% в общем объёме складского рынка класса А. Суммарно с 2013 года по настоящее время занимаемая онлайн ритейлерами площадь складов выросла до 180 000 кв. м до 700 000 кв. м в 2019 году.

Безусловным лидером в отдалении складов по товарным группам являются продуктовые сети. Занимаемые продуктами площади с ритейлом за 6 лет увеличились в 2,3 раза. Прирост занимаемых в этом сегменте площадей составил 1 млн. кв. м. Положительная динамика обусловила рост доли продуктов питания в период потребления населения (в 2019 году доля расходов москвичей на продукты для домашнего питания составила 26,8%, тогда как в 2013 году она составляла 20,8%), а также переход основных продуктовых сетей, прежде чем арендовали складские площади у торговых операторов, на дополнительную аренду или воздействие (не менее 25% прироста площадей за рассматриваемый период или около 550 тыс. кв. м). Среднегодовой темп роста в сегменте составил 16,3%.

Крупнейшие сделки аренды на 6 лет:

Источник:  исследование CBRE, 2019 г.

Вторыми в период занимаемых складских помещений по-прежнему сохраняются логистические операторы (22%). За 6 лет занимаемые логистическими операторами площади увеличились на 1,6 млн. кв. кв. м до 2,6 млн. кв. м. Таким образом, средний темп роста в сегменте составил 8%. Аналитики CBRE отмечают замедление роста сегмента в связи с его зрелостью и большим объемом, а также по причине изменения состояния экономики. Так, в кризисный период произошло снижение рентабельности экономического сектора и смена стратегии его развития: логистические операторы больше не занимают большие площади «впрок» с расчётом на развивающихся клиентов; Новые склады берутся в рамках уже подписанных контрактов. При этом, в связи с привлечением специалистов компании CBRE, запросы на аутсорсинговую логистику не так уж и велики в докризисный период; Многие крупные клиенты логистических операторов переходят на прямую аренду. Логистические компании адаптируются к таким изменениям и готовы обслуживать клиента на его площадках.

На третьем месте в этапе занимаемых складских площадей обнаруживаются дистрибьютеры с 15% (1,8 млн. кв. м). Среднегодовой прирост в сегменте измерений находится на уровне 12,1%. Основу прироста площадей в этой категории сформировали компании, которые впервые брали складские площади класса А в Подмосковье под собственные нужды – 63% всех площадей дистрибьютеров на конец 1П 2019 года). Заметно нарастили свою долю компании, работающей с автозапчастями. Сегмент бытовой техники и электроники, напротив, рос медленно, отражая негативные тенденции в розничных продажах этой товарной группы и заметно сократил свою долю площадей.

Замыкание четвёрку основных потребителей складов производителей, повысившие качество
занимаемых ими складов (12% или 1,4 млн кв. м). Среднегодовой рост в сегменте находится на уровне 15,3%. Среди производителей устойчивых крупных игроков стали такие сегменты, как продукты питания, товары народного потребления и производители автокомпонентов.

Источник: cbre.ru